从前有一只癞蛤蟆第一次见到了美丽高贵的白天鹅，给他留下了特别的印象，但没有过多关注她，因为他深知自己配不上白天鹅。又过了几年，又再次见到了她，偶然的机会，她对他笑了一下，却使他心慌意乱，她在他心中留下了影子，挥之不去。后来既想方设法又拐弯抺角地打听她的名字，知道她的名字后但又深知自己配不上她，无法给她一生的幸福和安全感，只能每天偷偷地远远望着她，就心满意足了。就这样过了一年。森林里动物们都取笑他，说他癞蛤蟆想吃天鹅肉，连癞蛤蟆的家人们都劝他放弃吧，说他俩是不可能的。而癞蛤蟆自己又何尝不明白，只是他心里禁不住的难过，有时恨自己也恨老天爷，为什么自己是癞蛤蟆而不是青蛙王子呢？可又有谁知道癞蛤蟆的心里苦呢？